能说话、拥有自我意识的三辆交通工具型的机械生命体“炎神”。与喜欢破坏环境、制造污染公害的机械生命体蛮机族的三位大臣，在异世界 机械世界中交战。虽然炎神成功击退蛮机族，但是蛮机族的三位大臣却趁机从异世界 机械世界逃了出去。　　然后半年之后，人类所居住的地球突然出现了蛮机族，在地球环境被破坏殆尽之前

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志愿考入医学系的小川彰，因挫败而步入夜店“朱丽叶”，与超凡脱俗的头牌杏子相遇。在酒醉昏迷后，他被黑衣保安送到警局，但得到了夜店店长齐藤的认可，成为一名黑衣保安。在池袋的夜色中，小川与杏子、原田、美树等人命运交错，经历着现实的考验。这是一个被夜幕笼罩的边缘地带，充满着欲望、挣扎和命运的纠葛。