在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hosk

在深林深处，有一个欢乐无忧、充满快乐的小精灵社区，它们身体呈蓝色，因此被称为蓝精灵。这些蓝精灵居住在一个由蘑菇建造的村庄中，与精灵爸爸、精灵妹妹、苯苯、乐乐等欢乐的伙伴们一起生活，每天都充满着欢笑和欢乐。然而，深林的城堡中居住着一个邪恶的巫师，名叫格格巫，他的心思却充满了阴谋和恶意。格格巫时刻密谋着