因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际的羞辱话语令优一彻底爆发。两只恶魔现出原形，展开了一场撼动魔界的大对决。就在关

哥哥是劣迹斑斑的江洋大盗，弟弟是布道传教的教士，然而阴差阳错下，两人互换了身份，由此各自踏上新的旅程。天使与魔鬼的组合演绎出一段啼笑皆非的故事。