这是一部南方黑色惊悚片，故事发生在一个充满暴力动荡不安的密西西比小镇，一个女人和她年幼的女儿卷入了一场威士忌、枪支和复仇交织的混乱中。

米迦尔是一名夜间医生。他的病人大多来自动荡的贫民区，比如其他医生根本不屑于接待的瘾君子。他不仅见证着病人们复杂的人际关系，自己也深陷生活的泥沼：不知道如何做一个好丈夫，和情人的关系也越来越不顺利。当一名药剂师亲戚拉他下水，一起贩卖虚假药物，他的人生彻底地脱轨了。又一个夜幕降临，他能不能把握住机会，做

露西（Mylène Jampano? 饰）童年时被一神秘组织绑架，在那一年的黑暗岁月里，她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱，在孤儿院结识了新的朋友安娜（Morjana Alaoui 饰）。然而露西心灵受到严重创伤，她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中