达·芬奇（弗雷配音）因其自由思想与教皇良十世（贝里配音）产生冲突，被迫离开罗马前往法兰西宫廷。这里他遇到了更为开明但情绪难测的弗朗索瓦一世及其妹妹玛格丽特公主（雷德利配音）和母亲萨伏伊的路易丝。在这个新环境中，达·芬奇得以自由探索，发明飞行器、制造创新机器并研究人体结构。与玛格丽特公主的深入交流促使

讲述了达·芬奇（弗雷饰）的自由思想与教皇良十世（贝里饰）发生冲突，被送至法兰西宫廷。他在这里遇到了开明但容易不悦的弗朗索瓦一世、妹妹玛格丽特公主（雷德利饰）和母亲萨伏伊的路易丝。达·芬奇在宫廷中自主进行试验，发明飞行装置，制造令人惊叹的机器，并深入研究人体。在玛格丽特公主的参与下，他试图回答终极问题