一个11岁的小男孩，马蒂，来到了一个新的中学。在他们班里，马蒂的父母是唯一一对在一起的家长，其他同学的父母都已离异。马蒂想跟其他同学一样，于是他想方设法的搞怪，破坏他父母的感情，让他们分开。

美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手

以讽刺的手法展现了一个交响乐团排练的情况。片中呈现了各种各样的情境，却缺少了交响乐团应有的和谐与愉悦。团员之间的摩擦和不合象征着人类社会的常态。团长成为某种神秘的存在，费里尼通过观察音乐家们的喜怒哀乐和互动，将这个特殊场景下的人物关系变成了人类社会的缩影。影片中的音乐由费里尼长期合作伙伴、意大利配乐