1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。

亚历克斯是一个优雅的9岁男孩，他的梦想是：有一天当选法国小姐。15年后，亚历克斯失去了父母和自信心，陷入了单调的生活。一次意外将唤醒这个被遗忘的梦想。然后，亚历克斯决定隐瞒自己的男孩身份，以争夺法国小姐。

一部以马里奥·米利（Mario Mieli）的生活为原型的戏剧电影，马里奥·米利是20世纪70年代意大利同性恋运动的领军人物。

故事开始于罗马城内的一起凶杀案。一名妓女在台伯河边的公园中遇害，几名案发当夜出现在现场的相关人员被警方一一盘问：身无分文的年青人坎提声称最近在找工作，然而事实是他同两名同伴在公园中伺机偷窃恋人们的物品；惯犯布斯德利久未与警方打交道，他在案发当日白天约会了情人，然后与供养他的放债女友大吵了一架；士兵特

一个虐待狂的屠夫家族已经进入了这个偏远的国家，从冬天的严寒到夏天的狗日，任何一个越过自己的路的人都是死肉

知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破，这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快，更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张，开始小心保护儿子，并且被录像带的内容指引，回想起多年以前，差点成为母亲养

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警探李天昊在调查一系列神秘案件时，意外发现自己昔日的好友、著名心理学家周明远竟是幕后黑手。随着调查深入，李天昊逐渐揭开了一场精心策划的阴谋，周明远利用心理学知识操控他人犯下恶行，同时也在探寻人性的极限。两人昔日的友谊和如今的敌对在善与恶的界线中不断碰撞，李天昊面临着巨大的心理考验。最终，在一场生死对