沼田家是一个四口家庭。父亲孝助（伊丹十三 饰）和母亲千贺子（由紀さおり 饰）对两个念书的儿子给予了殷切希望。长子慎一（辻田順一 饰）学习用功，成功考上了一流的西武高中。这之后一家人又将希望全部寄托在正读初三的次子茂之（宮川一朗太 饰）身上。　　然而茂之的成绩并不好，接连请了几个家教但收效甚微。正焦急

亮（吉冈秀隆饰）与家里的父亲发生了冲突，离家旅行到一个小镇，遇到了一家影院的经理活男（西田敏行饰），并留了下来工作，在影院工作的还有放映师常先生（田中邦卫饰），并认识了开咖啡店的八重子（田中裕子饰）。活男一直喜欢八重子，可惜后来终未能如愿，八重子离开了小镇。

一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不

18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦，他从舞台上消失，梦碎的他日日与酒相伴，浑浑噩噩地生活着。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来，请他再次出山，为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然旧日的噩梦仍然笼罩着真二郎，但受好友相托的他只能不情不愿地开始为这场表演选角，在这

雅树（小野昌彦 饰）性格孤僻，与棒球队队员难以沟通，即便输掉比赛也毫不在意。在加油站打工时，雅树与黑帮大友组成员金井（小泽仁志 饰）发生冲突，金井假装手臂骨折，索取巨额赔偿。Incruz酒吧老板是雅树所在球队的球迷，曾是大友组成员，他出面交涉却未果。为了对抗黑帮，雅树和队友决定前往冲绳购买武器。在冲