地主赵三复（赵三复）荒淫无度、始乱终弃的悲剧故事。赵三复虽不擅经营，却对美色心生贪念，某夜借火时见到了杜先生的女儿秋娥，被她的美貌深深吸引。他设计接近秋娥，最终得逞并承诺娶她为妻。然而，赵三复早已安排好娶一位富商之女为妻，完全抛弃了秋娥。秋娥因这段感情怀孕，生下孩子后遭赵三复否认责任，杜先生愤怒之下

抗战期间，江南大地遭受日寇铁蹄践踏。青年王志强组织游击队抵抗日寇，他的未婚妻若兰和弟弟志明也加入这一行列。他们忍受着房屋被烧，亲人被杀的巨大悲愤，支动群众，瓦解敌军。使游击队日益扩大，游击队员虽然来自四面八方，语言各异，但是他们抗击日寇的目标是一致的。