影片描写的是一对孪生姊妹（胡蝶兼饰）的不同遭遇，妹妹二宝自幼跟随私贩洋枪的父亲逃往城市，长大以后被父亲送给了军阀钱督办做姨太太。姐姐大宝则和母亲（宣景琳饰）一起住在乡下，后来嫁给一个穷苦的木匠桃哥（郑小秋饰），父母姊妹不通音讯，彼此不知下落。

正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移

摄影：董克毅，王士珍，严秉衡，周诗穆，陈晨　　胡瑛在家举办一个宴会，邀请许多以前的女同学来参加。宴会上，每个人讲述着自己的故事。宣淑被无情的丈夫抛弃。严素认为宣淑太软弱缺乏手段，向众人讲述自己怎样制服丈夫。校长向大家讲了来了一会就回去的高华的虚伪, 她边鼓吹“妇女运动”边过着奢侈糜烂的生活。朱雯因为

神爷大婚，发请帖给杨天淳和辛若兰。杨和辛赴约竟然发现离奇怪事，本该被问斩的包智令似乎未死，众人前往当年刽子手处探查，不想刽子手全家发生血案，线索直指包智令。铁猴子下定决心要除恶务尽，事情却没那么简单。

徐天鹤（王引 饰）和妻子（蝴蝶 饰）结婚多年，夫妻两人的感情一直非常的恩爱，他们唯一的遗憾就是无法拥有一个属于他们的孩子。邻居家一个名叫阿琳（王爱明 饰）的小女孩，因为不受父亲和继母的喜爱，常常孤独的一个人在后门玩，她唯一的朋友是一只小猫。　　不忍心看到阿琳寂寞的样子，徐天鹤夫妻两人经过同邻居的协商

李翠芬（胡蝶饰）的姐夫被抢劫者所害，一家人顿时断掉生活来源。在邻居杨小姐的介绍下，翠芬进入培德百货公司包扎部谋职。她的清纯美丽很快便引起上司林监督（王献斋饰）的注意，林利用职权将翠芬调入脂粉柜台，并对其纠缠不休。另一方面，翠芬的到来夺去脂粉柜台女营业员姚雪芳（严月娴饰）“脂粉皇后”的头衔，遂引起雪芳

一个社会底层的年轻人李孟因为长相与一位富豪极为相似，在一次偶然的机会中，得到了扮演房地产大亨唐耀的机会。在唐耀的秘书林培的严厉调教下，李孟成为了唐耀身后的“影子富豪”，开始学习怎样去做一个有钱人，而在此过程中，也发生了一连串让人忍俊不禁的搞笑故事。

方丈慧云离奇失踪，龙山寺求援于杨天淳，杨天淳化身铁猴子潜入秘密组织，发现秘密组织竟然用秘籍、金钱、绑架的方法纠集了一批武功高手进行赌斗，失败者结局就是死，铁猴子得如何揭穿阴谋救出众人呢？

销烟让英国有借口侵华，爱国商人孙维州制造了犀利炮弹，想要报国却被议和派阻拦。杨天淳毅然担起重任，集合众多好友，经过千辛万苦，才将炮弹送到前线，不想朝廷竟然下令停战议和，杨天淳众人最后的抉择是什么呢？

孤女小萍自幼被王大嬸收養, 但王夫好賭, 將萍賣給江湖藝人邱伯。 邱遭黑幫打死, 萍輾轉流落至金太太家, 與金女成為好友. 萍懷念養母, 決回家與她相依, 路上結識孤兒阿牛, 二人結伴同行. 金在萍遺下的包袱中找到萍的繈褓, 認出她是失散多年的親女, 遂派人接萍回來團聚. 金二叔覬覦金家產, 遣人軟