教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意

汉斯·阿尔伯斯和海因茨·鲁曼饰演两个骗子，他们的阴谋是阻止夜间列车，并假扮夏洛克·福尔摩斯和华生医生。然而，计划出现了意外，他们与两名年轻的英国女旅行者展开了浪漫的关系。随着情节的深入，他们发现稀有的毛里求斯邮票被盗，于是她们决定扮演福尔摩斯和华生的角色，努力找回这些邮票。这个故事融合了悬疑、浪漫和