迪諾和安娜他們彼此激烈相愛，但他們不是一般傳統關係的夫妻，它們之間從來就沒有發生性關係，他們都有各自不同對象和性經歷的關係。迪諾有著複雜多變的性格，因為他有一個痛苦難忘的童年，自幼他的兄弟自殺，隨後他的母親又拋棄了他，迪諾彷彿是在愛神和罪惡之間的尖銳對比，因而產生精神分裂的痛苦。

马丁（卢卡·马里内利 Luca Marinelli 饰）出生在贫穷的家庭之中，没有上过几年的学，如今和姐姐过着相依为命的日子，并且成为了一名终日漂泊在茫茫大海之上的水手。一天，马丁邂逅了名为爱莲娜（杰西卡·塞西 Jessica Cressy 饰）的千金大小姐，爱莲娜将法国诗人波德莱尔的诗集借给马丁看

1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞

本片讲述一个男人在杀害32人后兴奋不已，却因多人追杀陷入恐惧。八月的一个早晨，他消失无踪。十五年来，众人皆以为他已死。实际上，他与妻儿在法兰克福的小旅馆中平静生活。然而，当一列从意大利那不勒斯出发的火车驶来，过去的阴影再度浮现，平静的生活被打破。