昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）

美国空军飞机偶遇朝鲜的核弹,这个国家准备在中国和苏联的协助下与美国展开战争,而在日本东京一家报纸的记者覆盖了美国军队准备在附近的一个空军基地动员,而他的护士女友与民防组织准备迎接即将到来的核毁灭。

政五郎（仲代达矢 饰）是臭名昭著的流氓，他中年得一女取名花子，对其格外的宠爱。政五郎专横跋扈的作风令他在外树立了许多仇家，随着花子一天天长大，危险也无时不刻的在靠近着她，为了保护花子，政五郎愿意付出一切代价。　　松惠（夏目雅子 饰）是政五郎的养女，花子的姐姐，因为天生貌美过人而被政五郎选中，本来和松

石川力夫（渡哲也饰）自幼渴望成为黑社会成员，1940年他加入河田组，为组织的壮大卖命打拼。然而，因其狂暴激进的脾气，始终不得重用，心中愤懑难平。战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫饰）向中国帮派发起进攻，期间结识了酒肆侍女地惠子（多岐川裕美饰）。凭借警方纵容，今井接管了中国人赌场，

昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识了土居组的年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。出狱后，广能拜入山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）门下，成为他的得力干将。随着市议员选举的展开，山守组和敌对的土居组爆发了激烈冲突，频繁发生枪击事件。最终，广能成功