民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯秘密购买了一批军火，袁世凯派出两路人马企图破坏行动。一队由孙立收买当地恶霸高大虎，另一队由韩云山携养女韩美玉前往清波镇暗中监视。杀手宋光为报兄仇来到此地，意外卷入纷争，并吸引了三位女子——美玉、秀故、云妹的爱慕。保安队长张大川力保军火安全，与各方势力斗智斗勇，并联手宋光抵御

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并