唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自

青年画家刘继良和未婚妻林月琪前往原始森林写生，却误入了神秘的迷魂谷。在这里，他们相遇了在逃犯夜猫子、个体商贩小发子和土特产收购员孙昌德，他们同样被困在这个阴森恐怖的环境中。在寻找出路的过程中，林月琪偶然发现了一颗珍贵的人参，引发了人性的丑恶和欲望的爆发。孙昌德为了夺取人参，先教唆小发子偷取，然后残忍