30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令

民国时期南京的警官程慈航，因屡破大案而名声大噪。在一系列调查中，他与助手杨玉琼合作，捕获了名为李丽兰的绝色女贼。得知她的不幸遭遇后，程慈航选择放她一马，李丽兰感恩戴德，反过来帮助程解决多起案件。然而，曾因程慈航受罚而心生怨恨的严仲甫，联合前警员沙仲钦，多次设计陷害程。政局黑暗，严仲甫成为程的上司并暗