主人公石破天自小没名没姓，和一个他以为是自己母亲的女人，僻居于一座不知名的荒山上。那女人叫他做狗杂种，他便以为这就是他自己的名字。那女人脾气古怪，动辄打骂于他，他也习以为常。他从小学会了砍柴、做饭等种种家务，却大字不识一个，于世事、人心更是一无所知。一天那女人忽然不见了，他自小相伴的那条叫“阿黄

故事发生在清朝末年八国联军进北京，西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵，内有义和团作乱全国属于无政府状态。　　甲状县的张县太爷（秦教授饰）新婚之夜突然死亡，朝廷又大乱派不来新老爷。于是四个衙役没了工资，正当他们要罢工不干的时候师爷（金霏饰）出现。师爷告诉他们，你们平日里仗着自己是官人欺

日本当红歌星组合少女队的香港之行引起了记者和匪邦的骚动，少女队一向被管制甚严，歹徒多次企图绑架但无从下手，可这次却因为其经理人和接待人的疏乎而让匪徒阴谋得成。谁知匪徒之一的山本阳一，本性善良，只是被迫做贼，因为在对少女组看守的期间，对少女组发生了爱情，终于施计救出少女组并在警方协助下逮捕了匪首。