1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义者，

很久很久以前，有一处白马藏族人民才熟悉的美丽森林。这里竹影婆娑，风光秀美，最值得称道的是此地生活着世界上独一无二的物种——大熊猫。顽皮的熊猫宝宝平平对大森林和外面的世界充满好奇，它不顾妈妈的劝告，执意要走遍森林的每一个角落。这一日，善良的祖孙俩白马藏医老爷爷（高群 饰）和孙子小风（喻小风 饰）上山采