本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。　　《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。《夏日的碧海》一篇，人气偶像歌手春日奈（深田恭子）于一次交通事故中毁容，

座头市（胜新太郎饰）无意中导致一位老太太在悬桥上身亡，深感负疚的他决定帮助老太太的女儿赎身出妓院。然而，女儿的情人为了夺取她，与一伙恶徒合谋，并以她为人质。座头市被双手刺穿，身陷极度残酷和恶劣的情况中。尽管他几乎将自己置身险境，但最终他以残疾的双手，彻底击溃了恶人军团。