梁山好汉攻打曾头市时，晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡。为替他报仇，军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到“用卢制史”的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。不料隔墙有耳，事情被与卢俊义妻子有染的管家李固闻悉，向官府告发后卢俊义被捕，不日将以“私通梁山贼寇”罪名被斩

南剑丁梦豪（鲁平）号称天下第一剑，江湖剑士多伤其剑下，但一日， 丁竟败于路过的怪道人烟杆下；为履行诺言，乃屈从怪道人苦修三年。期间，丁不胜其苦， 雕山门前巨石，竟学成石工，实为怪道人磨其锐气，而暗中教化也。三年期满，怪道人临别赠言，谓其如欲生，则必先死。

抗日英雄丁一山（凌云）在长沙外围的沦陷区内神出鬼没，给予日军沉重打击。日军悬赏通缉，并派大批兵力搜捕他。然而，丁一山却在此时潜入日军控制的某镇，计划从司令中岛（韦弘）手中取得兵力分布图。丁以古玩铺掌柜的身份出现，与一众爱国志士商议行动计划。同时，特务王玲（井莉）已成功打入伪军司令部，从事谍报活动。两