市政府市民科科长渡边勘治（志村乔饰）是名近三十年全勤的模范公务员，然而他和同事们每天忙碌却人浮于事，不知道自己在忙些什么。一帮妇女联合到市政府申请填平社区附近的臭水池，在上面建造个小公园。市民科的接待人员告诉她们要把问题反映到土木课，公园课把她们推到建设科……，申请书转 了一圈后，又被踢回市民科。

平清盛离开都城后，面对家族内部的权力斗争和复杂情感纠葛。在都城失守的混乱中，清盛派遭到严重袭击，唯有远藤武士盛远成功救出众人，其中包括渡边渡的妻子加娑平。盛远因加娑的美貌而动情，却不知她已是他哥哥盛忠的妻子。在混乱的局势下，盛远误杀了加娑，后因内疚而出家修行。

北满洲，梶带领残败兵向南逃亡，途中遇到逃难的男女老少，尽力帮助却因饥饿疲劳相继死去。历尽艰辛，梶来到开拓村，准备与苏军作战，但日本女人的呼喊让他们停止战斗，开始了俘虏收容所的生活。梶对收容所里的卑劣小人桐原恨之入骨，被诬告后被罚苦役。在森林中忍受苦役后，梶回到收容所，发现保护的弱兵被桐原杀害却未被问