男主人公被征募到以色列情报局（摩萨德）进行训练，出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动，与他配合的组员们也一同行动着，而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角，两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕，但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达，随着最后一次任务的临近这一切开始产生了变

20世纪70年代，法国城市住宅建设如火如荼。老导演鲁热里（米歇尔·皮科利饰）为了安静地为下一部电影写剧本，租住到皮埃尔（米歇尔·奥蒙饰）管理的豪华公寓。入住的当天晚上，他收到了失业邻居安娜（克里斯蒂娜·帕斯卡尔饰）和马塞尔（热拉尔·朱尼奥饰）的邀请，希望他参加公寓业主会议。鲁热里因无所事事欣然接受。

本片讲述导演自己的童年故事。一个9岁巴黎男孩因为母亲外出生孩子，在夏天被寄托到乡下一处友人家。这家夫妇虽然宠爱他，但各有怪癖，而且不停唠叨他们几年前去世的孩子。一个有男生性格的女孩使他从怪圈中逃脱出来，进而他也帮助那对夫妇克服丧子的痛楚。