某街区五位背景各异的老太太，悠然过着各自的晚年生活。梅姨开着一家咖啡馆，儿子的去世成了她内心挥之不去的痛。而服务员小雪的出现，彻底打乱了她的生活。宋老师日日来去奔波，将自己的生活安排得满满当当，却不时给女儿带来麻烦。刘大夫初来乍到，试图对儿子的生活强力去改变，令儿子苦不堪言。红姐是当地土著，虽衣

1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队，通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结识混混二龙。晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本邪恶小队。晴明在雪姬的帮助下得到杀生石，设计

星罗城的本国与扶余发生战争，辛礼与副将马一成带一支精锐偷袭扶余大营失败，被迫向东转进，途中遭遇神兵不死军的袭击，幸得少女灵儿相助，灵儿熟知神兵特性，帮助众人成功逃到星罗城，众人以为逃出生天之际，却发现又陷入了另一个更大的危机...