在五代十国时期，战火连连，江南北方饱受攻伐之苦。在这混乱的年代，楚国公主马馥雅（林心如饰）生于纷争之中，却怀着救世之心。她的美貌与善良吸引了无数贵族和太子，却也招来了无数嫉妒和谗言。楚国最终覆灭，马馥雅心怀国仇家恨。北汉太子刘连成（霍建华饰）深爱着她，渴望娶她为妻，而马馥雅则希望借北汉之力实现报仇雪

改编自古典名著，讲述了北齐名将之后秦琼（严宽 饰）的传奇故事。秦琼自小与程咬金（姜武 饰）一起长大，凭借高强武艺被官府提拔为下级小官。某日，秦琼救出了被太子杨广（富大龙 饰）截杀的李渊全家，后在潞州靠卖马为生，幸得老板娘暗中接济。程咬金在长叶林劫夺杨林的银子，被抓入狱。为搭救程咬金，贾柳店的结拜兄弟