元龟二年夏，早川的又七（藤原釜足 饰）、太平（千秋实 饰）被困秋月无法返家，只因秋月战败于山名，故山名重兵把守秋月早川的边境以防秋月的雪姬（上原美佐 饰）逃亡。二人在山中遇见了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎 饰）和雪姬，并在不知对方真实身份的情况下与其共同运送木柴取道山名向早川进发，只因觊觎藏在木柴里

隆冬时节，梶被派往北满洲守备队，面临着极端训练和老兵的欺压。他以出众的体力和射击技巧迅速成为队里的重要成员，并站在保护小士兵的立场上。梶的朋友新城因哥哥是左翼思想犯，被当作赤色分子，而小原因收到妻子来信斥责自己是家庭愚痴而备受打击。梶帮助新城逃往苏联，而小原最终在厕所中自杀。梶的妻子远道而来探望，两